Por culpa de una reacción de rechazo del sello, Tsukune, Mizore y Fuhai Tôhô se han quedado encerrados dentro de la mente de Moka... ¡Allí se les revela un terrible pasado que ni la misma Moka recuerda y descubren el secreto de su sello! ¡Por otro lado, en el mundo real Kurumu decide hacer uso de sus poderes de súcubo para rescatarlos!